В самом сердце густых лесов скрывается древний город Ллорис, возведённый эльфами в далёкие времена. Однако люди вытеснили их, и теперь Ллорисом управляет жестокий шериф, обогащающийся за счёт горожан. Он постоянно увеличивает налоги, ввергая население в бедность и голод, лишая их крова и средств к существованию. Тех, кто осмеливается восставать, он изгоняет и подвергает жестоким наказаниям. Горожане, доведённые до отчаяния, планируют поднять восстание и решают обратиться к отшельникам-эльфам, надеясь на их магическую помощь. Эльфы, напротив, не доверяют людям, с которыми они не контактировали уже двести лет, и стремятся сохранить свой хрупкий покой.
