В 1895 году Нижний Новгород оживает в преддверии крупнейшего торгового события — ярмарки. Но спокойствие и достаток города нарушает шокирующее убийство одного из самых состоятельных жителей — лидера губернского дворянства, Нефедьева. Расследовать это дело берется Алексей Лыков, сотрудник местной сыскной службы. По мере продвижения в расследовании, он сталкивается с силами зла, которые превышают его привычные представления. Чтобы одолеть эту угрозу, Лыков вынужден поставить на карту всё, включая свою любовь, честь и даже жизнь.