Полковник Николай Устюжанин, в прошлом опытный оперативник в военной контрразведке, обладал выдающимися навыками в стрельбе и рукопашном бою. Он всегда был готов на самопожертвование ради выполнения задач. Однако однажды его операция пошла не так, и один из агентов трагически погиб. Устюжанин начал подозревать, что в их отделе завелся предатель, но вскоре его отстранили от работы до завершения расследования. Стремясь разоблачить крота, который, по его мнению, скоро попытается его устранить, Николай отправляется в уединенную деревню. Там он находит приют у своего бывшего сослуживца, ныне главы приграничного района, и начинает работать управляющим лесного хозяйства. Но новая роль оказывается не менее опасной, чем прежняя служба: Николай сталкивается с контрабандистами, браконьерами и черными копателями, вскрывая страшную правду о том, что его предшественники либо исчезали бесследно, либо были убиты.
